Résultats de la période d'acceptation initiale de l'offre publique d'acquisition de Panasonic sur Zetes, réouverture de l'offre et lancement d'un squeeze-out

Bruxelles, le 20 juin 2017 – La période d'acceptation initiale de l'offre publique d'acquisition obligatoire en espèces lancée le 18 mai 2017 par Panasonic Holding (Netherlands) B.V. (l'"Offrant" ou "Panasonic") sur les 42,99 % restant des actions émises par Zetes Industries SA ("Zetes") non encore détenus par l'Offrant (l'"Offre") a pris fin le 16 juin 2017.

 

Résultats de la période d'acceptation initiale et paiement

Pendant la période d'acceptation initiale, 2.107.049 actions de Zetes, représentant 39.09% des actions en circulation de Zetes, ont été cédées dans le cadre de l'Offre. Par conséquent, à la clôture de la période d'acceptation initiale, Panasonic et les personnes qui lui sont liées détiennent un nombre total de 5.179.833 actions de Zetes, représentant 96.11% des actions en circulation de Zetes. Le paiement du prix offert pour les actions cédées aura lieu le 22 juin 2017.

 

Réouverture de l'Offre

Etant donné que Panasonic et les personnes qui lui sont liées détiennent 90 % ou plus des actions de Zetes, il y aura une réouverture obligatoire de l'Offre, conformément à l'article 35, 1° juncto article 57 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition (l'"Arrêté Royal OPA"), débutant le 21 juin 2017 et prenant fin le 12 juillet 2017, aux mêmes conditions que lors de la période d'acceptation initiale. Le prix offert de EUR 54,50 par action est le prix final. Les actionnaires sont en mesure de transférer leurs actions de la même manière que pour la période d'acceptation initiale, tel que décrit plus amplement ci-dessous.

 

Squeeze-out et radiation de la cotation

Etant donné que Panasonic et les personnes qui lui sont liées détiennent au moins 95 % des actions de Zetes après la période d'acceptation initiale, l'Offrant a décidé que la réouverture obligatoire de l'Offre aura l'effet d'une offre de reprise simplifiée conformément à l'article 513 du Code des sociétés, ainsi qu'aux articles 42 et 43 juncto article 57 de l'Arrêté Royal OPA (le "Squeeze-out"). Par conséquent, toutes les actions qui n'ont pas été présentées à l'expiration de l'Offre et du Squeeze-out seront réputées être transférées de plein droit à l'Offrant. De plus, à l'expiration de l'Offre et du Squeeze-out le 12 juillet 2017, les actions de Zetes seront automatiquement radiées d'Euronext Brussels.

 

Les principales caractéristiques de la réouverture de l'Offre et du Squeeze-out peuvent se résumer comme suit :

 

Prix offert

EUR 54,50 par action, payable en espèces.

Période d'acceptation

Du 21 juin 2017 au 12 juillet 2017 (compris) à 16h00

Publication des résultats

Le 14 juillet 2017

Paiement

Le 18 juillet 2017

Conditions

L'Offre est inconditionnelle.

Prospectus, formulaire d'acceptation et mémoire en réponse

Le prospectus et le mémoire en réponse relatifs à l'Offre ont été approuvés par la FSMA en vertu de l'article 19 juncto article 28 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.

Le prospectus (y compris le formulaire d'acceptation et le mémoire en réponse) peut être obtenu gratuitement aux guichets de BNP Paribas Fortis SA/NV ou par téléphone (+32(0)2 433 41 13).

Une version électronique du prospectus (y compris le formulaire d'acceptation et le mémoire en réponse) est également disponible sur les sites web de BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français et anglais) et www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais et anglais)) et de Zetes (http://investors.zetes.com).

Dépôt des formulaires d'acceptation et frais

Les actionnaires peuvent accepter l'Offre et vendre leurs actions en complétant, signant et introduisant dûment le formulaire d'acceptation au plus tard le dernier jour de la période d'acceptation, soit le 12 juillet 2017 à 16h00. Le formulaire d'acceptation dûment complété et signé peut être déposé gratuitement et directement auprès de BNP Paribas Fortis SA/NV. Les actionnaires peuvent également choisir de faire enregistrer leur acceptation directement ou indirectement auprès d'autres intermédiaires financiers. Dans cette hypothèse, ils sont invités à se renseigner sur les coûts et les tarifs que ces organisations prélèvent et qu'ils auront à supporter.

Squeeze-out

Les actionnaires peuvent accepter l'Offre et vendre leurs actions en complétant, signant et introduisant dûment le formulaire d'acceptation au plus tard le dernier jour de la période d'acceptation, soit le 12 juillet 2017 à 16h00. Le formulaire d'acceptation dûment complété et signé peut être déposé gratuitement et directement auprès de BNP Paribas Fortis SA/NV. Les actionnaires peuvent également choisir de faire enregistrer leur acceptation directement ou indirectement auprès d'autres intermédiaires financiers. Dans cette hypothèse, ils sont invités à se renseigner sur les coûts et les tarifs que ces organisations prélèvent et qu'ils auront à supporter.

Taxes sur les opérations boursières

L'Offrant payera la taxe belge sur les opérations boursières dans la mesure où celle-ci est due par des actionnaires transférant leurs actions à l'Offrant dans le cadre de l'Offre.

En ce qui concerne le traitement fiscal belge de l'Offre, il est fait référence au point 8 du prospectus. L'Offrant ne paiera aucun(e) autre taxe ou coût (en ce compris tous coûts exigés par des intermédiaires financiers), excepté si et dans la mesure prévu dans le prospectus.

Etablissement-guichet

 

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sandra.franchitti@zetes.com

 

A propos de Zetes

Zetes est un Groupe international hautement spécialisé dans les solutions d'identification et de mobilité. Connecter l'essentiel est au cœur de notre métier : les mouvements physiques et les flux numériques, nos clients et leurs données critiques mais également les consommateurs et les entreprises, les citoyens et les gouvernements. Par l'utilisation des technologies les plus novatrices, nous permettons à nos clients d'améliorer la vitesse et la qualité de leurs processus ainsi que l'exactitude de leurs données afin de rester à la pointe de leur industrie. C'est ce qui fait de Zetes à la fois un pionnier et un leader sur son marché.

 

Le Groupe Zetes a son siège à Bruxelles et emploie plus de 1100 personnes à travers 21 pays dans la zone EMEA. Zetes a pour ambition d'atteindre une croissance et des profits durables. En 2016, son chiffre d'affaires s'élevait à EUR 253,4 millions. Plus d'information : www.zetes.com.

 

A propos de Panasonic

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses technologies et solutions grand public dans les secteurs de l'électronique grand public, du résidentiel, de l'automobile, de l'entreprise et de l'industrie. Célébrant son 100e anniversaire en 2018, la société s'est développée de manière globale, et compte aujourd'hui 495 filiales et 91 sociétés partenaires dans le monde. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires net consolidé de 7,343 trillions de Yens pour l'exercice clôturé au 31 mars 2017. Déterminée à produire de la valeur en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société s'efforce de créer une vie meilleure et un monde meilleur pour ses clients. Pour plus d’informations à propos de Panasonic, rendez-vous sur le site de Panasonic : http://www.panasonic.com/global.